VoiPcube - Salesforce konfiguration

Introduktion

Användaren får ett popup-fönster när det ringer ett inkommande samtal. Det finns två typer av popup-fönster som kan visas beroende på om en kontakt kunde hittas för telefonnumret:

Ett popup-fönster som visar kontaktinformation, vilket innehåller en djuplänk till kontakten i Salesforce och ett formulär där användaren kan skriva en anteckning om telefonsamtalet. Denna anteckning loggas sedan i Salesforce under kontakten.
Ett popup-fönster där en ny kontakt kan skapas, som sedan sparas i Salesforce.

När kontakten har sparats visas omedelbart ett popup-fönster så att en samtalsanteckning fortfarande kan skapas.

Det finns också en konfigurationsinställning som kan öppna kontaktsidan i Salesforce när samtalet kopplas upp.

Användning

Kontaktinformation

Kontaktinformationen hämtas baserat på telefonnumret som ringer. För att kontakten ska hittas av VoIPcube måste numret vara registrerat under Phone eller Mobile. Andra telefonfält såsom Home Phone eller Other Phone kommer inte att kännas igen. Det spelar ingen roll för integrationen om nummerformatet är nationellt eller internationellt, eftersom kontakten söks fram baserat på de sista 7 siffrorna i numret.

För att all information ska visas i popup-fönstret, säkerställ att följande fält är ifyllda på kontakten: First Name, Last Name, Title, Account och Department.

Samtalsanteckning

När en samtalsanteckning skapas loggas telefonsamtalet på kontakten. Om samtalet öppnas visas den postade anteckningen.

Om ingen anteckning sparas kommer samtalet inte att loggas i Salesforce

Skapa kontakt

Om ingen kontakt hittas får användaren möjligheten att skapa en kontakt från popup-fönstret. Kontakten sparas i Salesforce, och popup-fönstret fyller då automatiskt i fälten First Name, Last Name och Phone.

Konfiguration

Salesforce-integrationen autentiserar med OAuth2.0. Det innebär att användarna loggar in med sina egna Salesforce-uppgifter. VoIPcube visar automatiskt inloggningsrutan när det behövs. För att konfigurera Salesforce för autentisering via OAuth2.0, följ stegen nedan:

Skaffa administratörsrättigheter i Salesforce-kontot, eller låt Salesforce-administratören utföra stegen nedan.
Gå till Setup-sidan
Gå till Apps > App Manager
Klicka på ”New Connected App” uppe till höger
Välj alternativet Create a Connected App
Fyll i de obligatoriska fälten, t.ex.
I API-sektionen, klicka på ”Enable OAuth settings”.
- Ange följande som callback-URL: https://voipcube.nl/authorize
- Välj följande scopes: Manage user data via APIs (api) + Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
- Markera require secret for web server flow
- Markera require secret for refresh token flow
Lämna övriga alternativ omarkerade och klicka på ”Save”.
Efter att du har sparat kan du se consumer key och consumer secret. Se till att spara dessa.
Gå till Apps > Connected Apps > Manage Connected Apps
Klicka på den connected app du precis skapade och klicka på ”edit policies”.
Anpassa konfigurationen med följande alternativ:
- Permitted Users > All users may self authorize
- Timeout Value > 24 timmar
- Refresh Token Policy > expire refresh token if not used for 10 days
Klicka på Save.