Introduktion
Vid inkommande telefonsamtal kan en samtals-popup visas. Huvudversionen samlar data från Contacts. När någon kontakt matchar phone number eller cell phone number exakt hämtas respektive kontakts Company. För både kontakter och deras respektive företag hämtas även anpassade fält som visas som listor. För båda visas också en direktlänk (deeplink) för att öppna deras respektive kontaktsidor.
Om inga Contacts hittas kommer systemet att söka efter Companies med ett matchande phone number.
Om varken Contacts eller Companies matchar visas ingen popup, om inte annat har konfigurerats.
Användning
På grund av en begränsning i Upsales API krävs det att kontaktens phone number sparas i internationellt nummerformat. Numret får inte heller innehålla några mellanslag. Om ett telefonnummer förväntas hittas men inte gör det, kontrollera att kontaktens telefonnummer inte innehåller mellanslag och är sparat i internationellt format +[country code] (E.164).
Konfiguration
För att VoIPcube ska kunna interagera med Upsales API krävs en API-nyckel. För att få en API-nyckel måste API:et först aktiveras.
Aktivera API:et
För att aktivera Upsales API, navigera till
Settings -> Account -> Billing portal.
Klicka på
Products
Aktivera API:et
Klicka på
Settings -> Account -> Security -> API Keys
Slå på reglaget för att inkludera API-integrationer i dina rapporter
Hämta API-nyckeln
När API:et har aktiverats kan en API-nyckel skapas.
För att aktivera API:et, följ stegen i Aktivera API:et.
Navigera till
Settings -> Account -> Security -> API keys
Klicka på
New API-key
Ange ett namn
Klicka på
Generate key
En API-nyckel visas
Den visade API-nyckeln kommer bara att visas en gång. Se till att kopiera den till en säker plats innan du stänger dialogrutan.
Klicka på Click to copy och klistra in API-nyckeln på en säker plats för lagring
Tilldelning
För att tilldela versionen Main krävs en API-nyckel och Upsales-ID. Dessa kan hittas i Upsales.
Hämta Upsales-ID:t
Upsales-ID:t kan hittas på Upsales webbplats efter inloggning. Navigera till Settings:
Organisationens Upsales-ID visas sedan ovanför sökfältet:
API-nyckeln kan bara hämtas vid själva genereringen. Se Hämta API-nyckeln för mer information.
Det går att konfigurera om en samtals-popup ska öppnas när inga kontakter hittas. Som standard visas ingen popup när inga resultat hittas.
Uppdaterad