Möteskategorisering i Dstny Copilot

Med möteskategorisering kan du enkelt organisera och filtrera era möten i Dstny Copilot. Genom att tilldela kategorier till era möten för att anpassa era AI agenter efter olika typer av möten som ni vanligtvis har. Du kan sätta upp AI agent anpassade för möteskategorierna

Möteskategorier är etiketter eller taggar som du kan tilldela dina möten för att gruppera dem efter typ, syfte eller andra relevanta kriterier. Exempel på kategorier och AI agenter för dessa kan vara:

Säljmöte – Första kontakt (Discovery Call)

Syfte: Förstå kundens behov, kvalificera affären.

AI-agentens playbook:

• Inled med kort introduktion av dig själv och syftet med mötet

• Ställ öppna frågor kring kundens utmaningar och mål

• Identifiera köpprocess och beslutsfattare

• Presentera hur lösningen kan hjälpa – koppla till behov

• Avsluta med nästa steg och ev. tidsplan

Exempel på prompts för AI-agenten Magic Insights:

• “Sammanfatta vilka utmaningar kunden nämnde under samtalet.”

• “Vilket mål formulerade kunden som mest prioriterat?”

• “Vilka personer nämndes som beslutsfattare eller viktiga intressenter?”

• “Identifiera eventuella invändningar mot lösningen eller priset.”

Onboardingmöte – Ny kund

Syfte: Sätta gemensamma mål och säkerställa framdrift

Playbook – att följa under mötet:

• Gå igenom syftet med mötet och introducera deltagarna

• Klargör kundens mål med implementationen

• Stäm av tekniska krav och kontaktpersoner

• Sätt en tidsplan med milstolpar och ansvarsfördelning

• Besvara frågor och bekräfta nästa steg

Exempel på AI-agentprompts (insikter):

• “Vad uttryckte kunden som mål med onboarding?”

• “Vilka personer är ansvariga på kundens sida?”

• “Vilka deadlines eller milstolpar diskuterades?”

• “Fanns någon risk eller osäkerhet som togs upp?”

QBR – Kvartalsvis uppföljning

Syfte: Utvärdera resultat, samla feedback, planera nästa fas

Playbook – att följa under mötet:

• Starta med kort återblick på perioden som gått

• Gå igenom användardata och nyckeltal

• Be kunden dela feedback och upplevt affärsvärde

• Diskutera förbättringar eller nya behov

• Föreslå nästa steg – ev. uppgradering eller utbildning

Exempel på AI-agentprompts (insikter):

• “Vilket resultat eller värde upplever kunden att de fått?”

• “Vilken feedback gavs kring funktioner, support eller användning?”

• “Identifiera behov av tillägg, fler licenser eller andra lösningar.”

• “Vilka åtgärder eller beslut togs under mötet?”

Skapa mötestyper

Logga in i copilot.dstny.se som administratör.

Klicka på Settings - Meeting Type

Skapa en ny mötes typ genom att klicka på Create new meeting type +

1. Slå på reglaget för att aktivera mötestypen så att den blir tillgänglig i systemet.

2.  Ange ett tydligt och igenkännbart namn, t.ex. Kunduppföljning, Demo, eller QBR. 

3.  Ställ in automatiska matchningsfraser

   Ange nyckelord eller fraser som systemet kan använda för att identifiera mötestypen utifrån titel på mötet eller beskrivning, t.ex:

   • “uppföljning”

   • “produktdemo”

   • “kvartalsmöte”
     
     

4. Om du vill låta AI:n klassificera mötestypen baserat på innehållet i mötet, aktivera detta reglage.

   Ange vägledning till AI:n om vad som definierar denna mötestyp, t.ex.:

   “Detta är ett möte där säljaren samlar information om kundens behov, budget och tidslinje.”

    

5. Välj en övergripande mötestyp eller “förälder” om mötestyp du skapar är ett uppföljningsmöte från ett tidigare.

6.  Sätt mål (valfritt men rekommenderat)

    Ange mål för engagemang, tal/lyssna-fördelning eller tempo (skiften per minut). Dessa används för uppföljning och analys:

   • Engagement: Hur stor andel av mötet deltagaren bör vara aktiv.

   • Talk/Listen: Balans mellan prata och lyssna.

   • Shifts/minute: Hur dynamisk konversationen är.

    

7. Tilldela team

   Välj vilka team som ska använda denna mötestyp. Du kan välja ett eller flera team. Dessa får tillgång till den i sina rapporter.

   
   
   

Uppdaterad 16 Juni 2025 12:33