Koppla ihop erat CRM med Dstny Copilot för att lägga in sammanfattningar och data från era möten och samtal automatiskt i erat CRM.
AI-genererade sammanfattningar
✅ Skapar automatiskt kortfattade sammanfattningar av viktiga punkter från kundinteraktioner
✅ Sparar tid och säkerställer att viktiga detaljer fångas upp
Hubspot
För HubSpot måste en token skapas för varje användare.
För att göra detta, sätt tillfälligt användaren som en superanvändare i HubSpot och ta sedan bort denna status om de inte ska förbli superanvändare. Den genererade API-nyckeln klistras sedan in i copilot.dstny.se under Integrationer och vid HubSpot-logotypen. Som standard skickas sammanfattningar till rätt kontaktkort. HubSpot synkroniserar baserat på kontaktens namn, e-post och telefonnummer, så det är viktigt att säkerställa att dessa uppgifter är uppdaterade.
Pipedrive
Använder Pipedrives API med OAuth 2.0-autentisering
Säker hantering av åtkomsttoken för API-förfrågningar och klistra in den i copilot.dstny.se under Integrationer → Pipedrive. Pipedrive synkroniserar baserat på kontaktens namn, e-post och telefonnummer, så det är viktigt att säkerställa att dessa uppgifter är uppdaterade.
- Ingen lagring av användarlösenord, vilket ökar säkerheten.
Salesforce
Här hittar du vägledning om hur man integrerar Salesforce med ett externt system för att läsa data från Kontakter, Konton, Affärsmöjligheter, Ärenden och skicka anteckningar till tidslinjen med AI-genererade sammanfattningar. Integrationen kommer att använda Salesforce API:er och följa bästa praxis för autentisering, datahantering och felhantering.
Förutsättningar
✅ Salesforce-utvecklarkonto – Ett utvecklarkonto eller administratörsroll med API-behörigheter aktiverade.
✅ API-åtkomst – Se till att API-åtkomst är aktiverad i er Salesforce-instans.
✅ Externt system – Tillgång till det system som ska interagera med Salesforce (t.ex. CRM eller egenutvecklad programvara).
✅ OAuth 2.0-autentisering – OAuth 2.0 används för säker autentisering mellan ert system och Salesforce.
Tillgänglig data genom Salesforce API
När alla förutsättningar är uppfyllda kan ert system få åtkomst till följande data via Salesforce REST- eller SOAP-API:
Kontakter – Läsfunktioner
Möjlighet att hämta detaljerad information om alla kontakter i Salesforce, inklusive:
• Fullständigt namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Kontaktroll
• Relaterat konto
• Skapad/Senast ändrad datum
⚠ Begränsningar: Åtkomsten begränsas av de behörigheter som tilldelats den autentiserade användaren i Salesforce.
Konton – Läsfunktioner
Möjlighet att läsa kontoposter och hämta:
• Kontonamn
• Kontots ägare
• Bransch
• Omsättning
• Adressinformation
• Relaterade kontakter och affärsmöjligheter
• Skapad/Senast ändrad datum
⚠ Begränsningar: Fältåtkomst och synlighet beror på användarens behörigheter i Salesforce.
Affärsmöjligheter – Läsfunktioner
Åtkomst till affärsmöjlighetsdata, inklusive:
• Affärsmöjlighetsnamn
• Belopp
• Fas
• Sannolikhet att affären stängs
• Förväntat stängningsdatum
• Affärsmöjlighetens ägare
• Relaterade konton och kontakter
⚠ Begränsningar: Vissa fält kan vara begränsade beroende på rollbaserade behörigheter i Salesforce.
Ärenden (Cases) – Läsfunktioner
Systemet kan läsa ärenden eller supportärenden med information såsom:
• Ärendenummer
• Status (Öppet, Stängt, Pågående etc.)
• Prioritetsnivå
• Ärendeägare
• Ämne och beskrivning
• Relaterat konto eller kontakt
• Skapad/Senast ändrad datum
⚠ Begränsningar: Endast ärenden som är synliga för den autentiserade användaren kan nås. Vissa känsliga fält kan vara begränsade.
Anteckningar och bilagor
✅ Läsa: Möjlighet att hämta anteckningar och bilagor kopplade till Kontakter, Konton, Affärsmöjligheter eller Ärenden.
✅ Skriva: AI-genererade sammanfattningar eller anteckningar kan skickas till Salesforce tidslinje för valfri post (Kontakter, Konton, Affärsmöjligheter eller Ärenden).
Upsales
För att få en token för integration med Dstny Copilot måste administratörer slutföra denna process i Upsales. Kopiera token och klistra in den i copilot.dstny.se under Integrations och Upsales.
I vissa fall kan kunden behöva begära detta direkt från Upsales. Som standard skickas sammanfattningar till rätt kontaktkort. Upsales synkroniserar baserat på kontaktens namn, e-post och telefonnummer, så det är viktigt att säkerställa att dessa uppgifter är uppdaterade.
Microsoft Dynamics
För att integrera Dynamics med Dstny Copilot behöver du generera en unik URL som länkar till specifika poster (affärer, konton eller kontakter).
Hur man genererar en URL för en affär, kontakt eller konto
-
Logga in på Microsoft Dynamics.
-
Navigera till den post du vill integrera.
-
Gå till Sales → Opportunities för affärer.
-
Gå till Contacts eller Accounts för kundinformation.
-
Kopiera URL:en från adressfältet.
URL:en kommer att se ut ungefär så här:
https://yourcompany.crm.dynamics.com/main.aspx?etc=2&id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Använd denna URL i Dstny Copilot.
När du ställer in integrationen, klistra in den kopierade Dynamics URL:en i relevant fält.
Detta säkerställer att Dstny Copilot korrekt länkar samtal till de motsvarande Dynamics-posterna.
Lägger till anteckningar, data och inspelningslänkar till rätt:
-
Kontakter
-
Företag
-
Affärer
-
Ärenden
Säkerställer att all relevant information är lättillgänglig inom Dynamics.
Affärsdataanalys
Hämtar affärsdata från Dynamics för djupgående analys. Möjliggör skapande av anpassade instrumentpaneler inom Dstny Copilot.
Dstny Copilot Dashboards
Tillhandahåller handlingsbara insikter baserade på integrerad Dynamics-data. Stöder informerade beslut och strategiutveckling.
Teknisk Implementation
Använder Dynamics API med OAuth 2.0-autentisering. Säker hantering av åtkomsttoken för API-förfrågningar. Ingen lagring av användarlösenord, vilket förbättrar säkerheten.
Uppdaterad